Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит их к слухам о мифическом рейве на самой границе с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние пейзажи становятся зеркалом их внутренней борьбы — страхов и смутных надежд, что заставляют двигаться вперед.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани, где реальность смешивается с иллюзией, а границы между раем и адом стираются. В этом путешествии сквозь пустыню они не только ищут близкого человека, но и сталкиваются с собственными демонами, пытаясь сохранить веру среди безысходности.
