Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о готовящемся ядерном ударе с американских баз на территории ФРГ. Генеральный секретарь Леонид Брежнев, осознавая невозможность традиционного ответа, находит неординарное решение — тайные переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: для Брежнева подобный шаг грозит немедленным исключением из партии, для Брандта — неминуемым импичментом. Однако угроза глобальной катастрофы заставляет политиков пойти на беспрецедентный дипломатический шаг, способный изменить ход истории.